【営業 導入事例】営業の「リード獲得→商談準備→お礼メール」をAIで自動化
営業の1日は、リスト作り・日程調整・準備・お礼メール・社内共有といった「会うための周辺作業」に多くの時間を奪われています。本事例では、その周辺業務を専用のAIエージェントに渡し、人は商談そのものに集中できる状態をどう作ったかをご紹介します。
目次
導入の背景
新規開拓を中心とするBtoB営業の現場では、商談数を増やそうとするほど、その手前の準備やフォローに時間が取られ、肝心の商談の質が落ちるというジレンマが起きていました。本事例は、その周辺業務をAIエージェントに移管した取り組みです。
| 業種・領域 | BtoB営業（新規開拓中心） |
|---|---|
| 支援対象 | 営業部門の周辺業務（リード獲得・日程調整・商談準備・商談後フォロー） |
| 導入サービス | 営業特化のAIエージェント開発（御社専用にゼロから開発） |
| 支援形式 | 業務フローのヒアリング → 開発 → 運用・内製化の伴走 |
※ 本事例は、当社が自社およびご支援先の営業現場で実際に運用している自動化をもとに、企業が特定されない形で再構成したものです。
導入前の現場課題
導入前は、営業の1日の大半が「商談する」ための周辺作業に溶けていました。価値が出ているのは商談の一点だけなのに、その手前と後ろの工程が人の時間を奪い続けていたのです。
課題01 リード獲得が手作業で、1日に送れる数が頭打ち
リスト作りから文面作成、送信までをすべて人が担っていたため、量を増やそうとすると質が落ち、質を保とうとすると量が出ないという状態でした。
- 半日かけてリストを作成し、夕方には集中力が切れる
- 1社ずつホームページを読んで文面を書き、1日10件ほどが限界
- 送信数を増やすほど、重複や宛先のミスマッチが起きやすい
課題02 商談準備に毎回30〜60分、準備の質がばらつく
アポが決まるたびに、日程調整・相手企業のリサーチ・アジェンダ作成を一から手作業で行っており、商談が増えるほど準備が追いつかなくなっていました。
- カレンダーを開いて空き枠を探し、相手に出せる形に候補日を整える
- 相手企業を調べ、過去のやり取りを掘り起こしてヒアリング項目を作る
- 準備が間に合わず、商談中に「あの件どうだったか」と焦る場面が出る
課題03 お礼・社内共有・議事録が後回しになり、フォローが漏れる
商談後の定型作業に毎回まとまった時間がかかり、疲れていると後回しに。せっかく現場で得た一次情報も、その場限りで流れていました。
- お礼メール1通に15〜20分かかり、後回しになりがち
- 商談内容の社内共有を、毎回手書きで報告している
- 商談で得た一次情報が、社内共有や発信に活かしきれていない
この続き、「どう自動化したか」は資料で公開しています
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- それぞれ「どう自動化したか」の仕組み（全工程）
- 「自動化＝雑」にならないための品質設計
- 営業以外の業務（採用・経理・発信など）への応用範囲
- 御社専用AIの開発・導入ステップ
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